EVRST Invoice logo
EVRST Invoice

البيع والفوترة

سير العمل الأساسي: الفواتير

إنشاء الفواتير وإدارتها وفهم حالاتها.

يشرف على المحتوى , المؤسس · آخر تحديث

إنشاء فاتورتك الأولى

الفواتير هي قلب EVRST. بها تسجّل عملية البيع وتتابع التحصيل.

الخطوة 1: ابدأ فاتورة جديدة

  1. اضغط الفواتير (Invoices) في الشريط الجانبي الأيسر

  2. اضغط زر Create New الأخضر

  3. اختر العميل (أو أنشئ عميلاً جديداً مباشرة)

  4. يُملأ رأس الفاتورة تلقائياً ببيانات شركتك

الخطوة 2: أضف بنود الفاتورة

  1. في جدول البنود، اضغط زر + Add Item

  2. اكتب اسم المنتج أو الخدمة أو ابحث عنه

  3. أدخل الكمية

  4. يُملأ السعر تلقائياً من بيانات الأصناف الرئيسية لديك

  5. تُحتسب أي خصومات أو ضرائب تلقائياً

يمكنك إضافة خصم على بنود فردية أو على الفاتورة كاملة. وإذا أردت تتبّع المبلغ الذي وفّرته على عميلك عبر الولاء أو العروض الترويجية، فأضف ذلك الخصم هنا.

تذكّر السعر الذي دفعه العميل آخر مرة

عندما تضيف صنفاً لعميل سبق أن اشترى الصنف نفسه، يعرض EVRST سعره الأخير وتاريخه أسفل خانة السعر، مع زر لفتح تلك الفاتورة السابقة ومراجعة تفاصيلها.

لا يغيّر السعر نيابة عنك أبداً. هو فقط يخبرك بما حدث في المرة السابقة، حتى لا تفاجأ بعرض سعر أعلى على عميل عائد يتذكر سعره القديم، أو بتكرار خصم استثنائي دون قصد جعله دائماً.

هذه الميزة مفعّلة افتراضياً ويمكن إيقافها من الإعدادات > الفاتورة (Settings > Invoice) عبر خيار "Show previous purchase price for returning customers". وتظهر فقط للعملاء المسجّلين بأسمائهم، لا لمبيعات العابرين.

الخطوة 3: الدفع والحالة

  1. بعد اكتمال الفاتورة، حدّد ما إذا كانت بيعاً نقدياً (مدفوعة الآن) أو على الحساب (تُدفع لاحقاً)

  2. إذا استُلم الدفع فوراً، اضغط Record Payment لتعليمها مدفوعة وتسجيل طريقة الدفع

  3. احفظ الفاتورة

هذا كل شيء. أصبحت الفاتورة الآن في نظامك ويمكنك طباعتها أو إرسالها بالبريد أو مشاركتها مع عميلك.

إذا دفع العميل جزءاً نقداً وجزءاً بالبطاقة، فعّل خيار Split payment في خطوة الدفع وأدخل كل مبلغ. يسجّل EVRST سطر دفع واحداً لكل طريقة، ولا يسمح لك بالتأكيد إلا عندما يصل مجموع الأجزاء إلى الإجمالي الكامل. وخيار التقسيم نفسه متاح على نقطة البيع.

إدارة الفواتير

تظهر جميع الفواتير في قائمة قابلة للبحث. يمكنك:

  • التصفية حسب التاريخ أو الحالة أو العميل

  • الضغط على أي فاتورة لعرض تفاصيلها الكاملة

  • الطباعة أو الإرسال بالبريد مباشرة من صفحة التفاصيل

  • تعديل فاتورة غير مدفوعة في أي وقت

  • تنفيذ المرتجعات أو الإشعارات الدائنة للفواتير المدفوعة

بعد طباعة الفاتورة وإرسالها إلى العميل، تجنّب تغيير الكميات أو الأسعار. وإذا احتجت إلى تعديل، فنفّذ استرداداً للفاتورة بدلاً من ذلك. ينتج عن هذا إشعار دائن (Credit Note)، وهو الطريقة الصحيحة لعكس جزء من عملية بيع أو كلها دون إعادة كتابة مستند يملكه العميل بالفعل.

فهم حالات الفاتورة

  • Draft (مسودة) - لم تُعتمد بعد. عدّلها أو احذفها بحرية.

  • Pending (قيد الانتظار) - أُرسلت وتنتظر السداد. ما زالت قابلة للتعديل ما دامت غير مدفوعة.

  • Partially Paid (مدفوعة جزئياً) - استُلم جزء من المبلغ وبقي رصيد. يظهر المبلغ المستحق في تقرير أعمار الذمم.

  • Paid (مدفوعة) - سُدّدت بالكامل. قابلة للتعديل لأغراض التسوية لكنها محمية من الحذف.

  • Overdue (متأخرة) - قيد الانتظار أو مدفوعة جزئياً وتجاوزت تاريخ استحقاقها. يحسبها EVRST نيابة عنك، ولا تضبطها يدوياً أبداً.

  • Refunded / Partially Refunded (مستردة / مستردة جزئياً) - صدر استرداد مقابل عملية البيع. تظهر في التقارير كعملية عكسية.

  • Cancelled / Void (ملغاة / لاغية) - سُحبت عملية البيع. تُحفظ للسجل لكنها تُستبعد من أرقامك.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني تعديل فاتورة بعد إرسالها؟

الفاتورة غير المدفوعة يمكن تعديلها في أي وقت، والفاتورة المدفوعة تبقى قابلة للتعديل لأغراض التسوية لكن لا يمكن حذفها. وبعد طباعة الفاتورة وإرسالها إلى العميل، تجنّب تغيير الكميات أو الأسعار، وأصدر إشعاراً دائناً (Credit Note) بدلاً من ذلك.

ماذا تعني حالات الفاتورة؟

Draft لم تُعتمد بعد ويمكن تعديلها أو حذفها بحرية. وPending أُرسلت وتنتظر السداد وتبقى قابلة للتعديل ما دامت غير مدفوعة. وPartially Paid استُلم جزء من المبلغ وبقي رصيد. وPaid سُدّدت بالكامل وهي محمية من الحذف. وOverdue يحسبها النظام لك من تاريخ الاستحقاق. وRefunded تعني صدور استرداد وتظهر في التقارير كعملية عكسية، وCancelled أو Void تعني سحب عملية البيع مع حفظها للسجل.

هل يعرض EVRST ما دفعه العميل آخر مرة؟

نعم. عندما تضيف صنفاً لعميل سبق أن اشتراه، يعرض EVRST سعره الأخير وتاريخه أسفل خانة السعر، مع رابط إلى تلك الفاتورة السابقة. ولا يغيّر السعر نيابة عنك أبداً. ويمكن إيقافه من Settings > Invoice، وهو يظهر للعملاء المسجّلين بأسمائهم فقط لا لمبيعات العابرين.

ما زال لديك سؤال؟

لم تجد الإجابة هنا؟ راسلنا وسنرشدك إلى القسم المناسب.

تواصل معنا